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A股港股聯袂反攻 股市7月“開門紅”

滬市深市成交金額重上萬億 造車新勢力真牛

(相關資料圖)

下半年首個交易日，在人民幣對美元匯率走強的助攻下，A股三大指數全線收高，上證指數單邊上漲創(chuàng)出近兩個月來最大單日升幅。截至收盤，上證指數收漲1.31%報3243.98點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，深證成指漲0.59%。市場呈現多點開花，尤其是權重板塊表現強勢，兩市成交額10151億元，時隔多日之后重回萬億元上方。北向資金凈買入近30億元。

港股市場表現更為搶眼，截至收盤，恒指漲2.06%，恒生國企指數漲2.58%，恒生科技指數漲3.66%，其中小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%。

對于股市上漲，市場分析人士認為，經濟企穩(wěn)回升趨勢逐漸明顯，人民幣匯率走強，財新PMI指數連續(xù)兩個月收于50以上，同時保險業(yè)迎來了普遍的業(yè)績修復和困境反轉。此外，市場即將進入到2022年年報高息股派息密集實施期，高息策略依然受到資本追捧。

文/廣州日報全媒體記者 林曉麗 王楚涵 趙方圓

盤面上，新能源車、儲能題材“重返賽道”。眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。港股新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%，長城汽車漲超7%，吉利汽車漲超6%。

工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》

消息面上，工業(yè)和信息化部等五部門近期印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。　　值得關注的還有，近日，新能源車企陸續(xù)披露6月銷售情況。數據顯示，小鵬汽車6月共交付新車8620輛，環(huán)比增長15%；整個二季度，小鵬汽車累計交付2.32萬輛。蔚來汽車降價效應顯著，銷量重新站上萬輛關口；6月，蔚來交付新車1.07萬輛，環(huán)比增長74.0%。

PPI同比已處于底部，預計7月份迎來明顯回升

中信建投認為，近期，強勢股補跌，市場再度縮量，底部信號明顯。接下來，對后續(xù)市場持有積極樂觀看法。6月份PMI回升結束了連續(xù)3個月的回落走勢，工業(yè)企業(yè)利潤增速同比降幅也繼續(xù)收窄，庫存也在快速去化，商品價格下行態(tài)勢有所緩解，PPI同比已處于底部，預計7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。

保險板塊走高 業(yè)內建議積極左側布局板塊

從當日市場結構來看，A股保險板塊再度走高，也給市場的綜合指數提供了較大的支撐。數據顯示，截至當日收盤，保險板塊整體漲幅達4.63%。個股方面，新華保險上漲7.7%，中國太保、中國人保、中國平安、中國人壽分別上漲4.7%、3.94%、3.84%、3.63%。

伴隨儲蓄險的需求旺盛與銷售火熱，A股保險板塊自6月27日以來不斷走高，板塊整體漲超5%；近一周來，新華保險、中國人保累計漲幅分別超過10%和4%。

申萬宏源分析稱，市場需求回暖，隊伍產能提升。一方面，存款利率下降、利率低位震蕩、同類競品收益率承壓、保本產品稀缺性凸顯等，儲蓄型保險產品需求和競爭力提升；另一方面，保費銷售回暖推動代理人隊伍量穩(wěn)質升，與業(yè)務增長相輔相成。個險期交增長提速，銀保聚焦價值發(fā)展，預計上市險企NBV(新業(yè)務價值)同比將繼續(xù)提速。

“我們認為保險將重回修復軌道，從合理估值距當前估值的水平來看，當前時點保險板塊彈性也較為突出。”中金公司表示，今年壽險行業(yè)的新業(yè)務增長在經歷了持續(xù)多年的下行周期后企穩(wěn)向上，提示關注中資壽險的投資機會。資本市場方面，當前券商板塊估值再次調整至底部區(qū)間，建議積極左側布局板塊。

機構看市：多項利好撲面而來

光大證券表示，市場或將重回上行軌道。光大證券建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變?yōu)槭袌鲋骶€的AI與“中特估”之外，也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向一：數字經濟+AI；配置方向二：左側布局經濟復蘇相關方向；配置方向三：“中特估”。

港股方面，華泰證券在研究報告提到，年初至今港股漲幅居前的行業(yè)為電信服務、能源、信息技術等。

“市場整體或維持震蕩，結構性機會更值得關注。”中金策略認為，港股市場存在結構性機會。配置策略上，建議投資者繼續(xù)參與市場波動帶來的機會或者采取“啞鈴型”配置策略，關注高分紅潛力的國企(分紅現金流)以及盈利較好的優(yōu)質成長板塊，如互聯網、軟硬件以及部分醫(yī)療保健板塊，以及因美聯儲未來政策轉向而從中受益的投資標的。(廣州日報)

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