A股港股聯袂反攻 股市7月“開門紅”
滬市深市成交金額重上萬億 造車新勢力真牛
(相關資料圖)
下半年首個交易日,在人民幣對美元匯率走強的助攻下,A股三大指數全線收高,上證指數單邊上漲創(chuàng)出近兩個月來最大單日升幅。截至收盤,上證指數收漲1.31%報3243.98點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%,深證成指漲0.59%。市場呈現多點開花,尤其是權重板塊表現強勢,兩市成交額10151億元,時隔多日之后重回萬億元上方。北向資金凈買入近30億元。
港股市場表現更為搶眼,截至收盤,恒指漲2.06%,恒生國企指數漲2.58%,恒生科技指數漲3.66%,其中小鵬汽車漲超16%,理想汽車、蔚來漲超8%。
對于股市上漲,市場分析人士認為,經濟企穩(wěn)回升趨勢逐漸明顯,人民幣匯率走強,財新PMI指數連續(xù)兩個月收于50以上,同時保險業(yè)迎來了普遍的業(yè)績修復和困境反轉。此外,市場即將進入到2022年年報高息股派息密集實施期,高息策略依然受到資本追捧。
文/廣州日報全媒體記者 林曉麗 王楚涵 趙方圓
盤面上,新能源車、儲能題材“重返賽道”。眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。港股新能源汽車股大漲,小鵬汽車漲超16%,理想汽車、蔚來漲超8%,長城汽車漲超7%,吉利汽車漲超6%。
工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》
消息面上,工業(yè)和信息化部等五部門近期印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》指出,汽車行業(yè)重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統,高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。 值得關注的還有,近日,新能源車企陸續(xù)披露6月銷售情況。數據顯示,小鵬汽車6月共交付新車8620輛,環(huán)比增長15%;整個二季度,小鵬汽車累計交付2.32萬輛。蔚來汽車降價效應顯著,銷量重新站上萬輛關口;6月,蔚來交付新車1.07萬輛,環(huán)比增長74.0%。
PPI同比已處于底部,預計7月份迎來明顯回升
中信建投認為,近期,強勢股補跌,市場再度縮量,底部信號明顯。接下來,對后續(xù)市場持有積極樂觀看法。6月份PMI回升結束了連續(xù)3個月的回落走勢,工業(yè)企業(yè)利潤增速同比降幅也繼續(xù)收窄,庫存也在快速去化,商品價格下行態(tài)勢有所緩解,PPI同比已處于底部,預計7月份迎來明顯回升,且本月一攬子政策落地值得期待。
保險板塊走高 業(yè)內建議積極左側布局板塊
從當日市場結構來看,A股保險板塊再度走高,也給市場的綜合指數提供了較大的支撐。數據顯示,截至當日收盤,保險板塊整體漲幅達4.63%。個股方面,新華保險上漲7.7%,中國太保、中國人保、中國平安、中國人壽分別上漲4.7%、3.94%、3.84%、3.63%。
伴隨儲蓄險的需求旺盛與銷售火熱,A股保險板塊自6月27日以來不斷走高,板塊整體漲超5%;近一周來,新華保險、中國人保累計漲幅分別超過10%和4%。
申萬宏源分析稱,市場需求回暖,隊伍產能提升。一方面,存款利率下降、利率低位震蕩、同類競品收益率承壓、保本產品稀缺性凸顯等,儲蓄型保險產品需求和競爭力提升;另一方面,保費銷售回暖推動代理人隊伍量穩(wěn)質升,與業(yè)務增長相輔相成。個險期交增長提速,銀保聚焦價值發(fā)展,預計上市險企NBV(新業(yè)務價值)同比將繼續(xù)提速。
“我們認為保險將重回修復軌道,從合理估值距當前估值的水平來看,當前時點保險板塊彈性也較為突出。”中金公司表示,今年壽險行業(yè)的新業(yè)務增長在經歷了持續(xù)多年的下行周期后企穩(wěn)向上,提示關注中資壽險的投資機會。資本市場方面,當前券商板塊估值再次調整至底部區(qū)間,建議積極左側布局板塊。
機構看市:多項利好撲面而來
光大證券表示,市場或將重回上行軌道。光大證券建議關注三個方向。展望未來,主題可能仍會反復表現,但不再會一枝獨秀,并且主題背后也需要景氣作為支撐,因此,除了關注有望演變?yōu)槭袌鲋骶€的AI與“中特估”之外,也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。配置方向一:數字經濟+AI;配置方向二:左側布局經濟復蘇相關方向;配置方向三:“中特估”。
港股方面,華泰證券在研究報告提到,年初至今港股漲幅居前的行業(yè)為電信服務、能源、信息技術等。
“市場整體或維持震蕩,結構性機會更值得關注。”中金策略認為,港股市場存在結構性機會。配置策略上,建議投資者繼續(xù)參與市場波動帶來的機會或者采取“啞鈴型”配置策略,關注高分紅潛力的國企(分紅現金流)以及盈利較好的優(yōu)質成長板塊,如互聯網、軟硬件以及部分醫(yī)療保健板塊,以及因美聯儲未來政策轉向而從中受益的投資標的。(廣州日報)
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