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算力需求的提升讓AI服務(wù)器全產(chǎn)業(yè)鏈熱度飆升，其中，用作高速覆銅板增強(qiáng)材料的PPO（聚苯醚）現(xiàn)下也頗為搶手。

(相關(guān)資料圖)

國(guó)內(nèi)某資深行業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“由于全球PPO主流供應(yīng)商僅沙比克一家，國(guó)內(nèi)僅有極少數(shù)企業(yè)能夠批量供應(yīng)，隨著AI服務(wù)器的放量，PPO則很有可能成為今后產(chǎn)業(yè)鏈上的緊缺環(huán)節(jié)之一?！?/p>

記者注意到，包括圣泉集團(tuán)（605589.SH）、東材科技（601208.SH）和會(huì)通股份（688219.SH）等上市公司均有PPO相關(guān)的產(chǎn)能布局，有上述公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前公司的PPO產(chǎn)品頗為搶手，雖然整體體量還不是很大，但隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，PPO有望成為公司未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

作為世界五大通用工程塑料之一，PPO在電子電器、汽車(chē)和機(jī)械行業(yè)的應(yīng)用頗為廣泛，而此次讓PPO成功出圈的，則是其在高端AI服務(wù)器中的所扮演的重要角色。

“由于AI模型需要提高算力來(lái)管理越來(lái)越大的數(shù)據(jù)量，因此AI服務(wù)器的工藝要求更高?！币晃环?wù)器制造企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人士告訴記者，“決定高速覆銅板性能的增強(qiáng)材料，在很大程度上將決定PCB（印制電路板）乃至整個(gè)服務(wù)器的性能級(jí)別，而PPO正是目前高速覆銅板最核心的增強(qiáng)材料?！?/p>

但在供給端，需求潛力巨大的PPO卻被產(chǎn)能卡了脖子。

“因?yàn)镻PO在實(shí)際中需要進(jìn)行改性后使用，可以做改性的企業(yè)很多，但能夠生產(chǎn)PPO的企業(yè)少之又少?！币晃籔PO相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

記者了解到，目前全球僅有沙比克、旭化成、日本三菱瓦斯化學(xué)、中國(guó)藍(lán)星等少數(shù)幾家企業(yè)掌握了工業(yè)化生產(chǎn)PPO的能力，其中沙比克作為全球唯一的主流PPO供應(yīng)商，去年銷(xiāo)量也僅有1000余噸。上市公司中僅有圣泉集團(tuán)、東材科技及會(huì)通股份等幾家公司有PPO的產(chǎn)能布局。

前“目前PPO行業(yè)規(guī)模約1000噸，而每100萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器對(duì)PPO的新增需求就超1000噸，眼下AI服務(wù)器需求量呈現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，未來(lái)幾年僅這一領(lǐng)域?qū)PO的需求就有望翻倍，供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。”前述企業(yè)人士表示，現(xiàn)在PPO市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一定的搶購(gòu)局面，求購(gòu)PPO的知名改性企業(yè)不在少數(shù)。眼下PPO的市場(chǎng)價(jià)格大概70萬(wàn)-80萬(wàn)/噸，如果供需格局持續(xù)偏緊，那么產(chǎn)品價(jià)格上漲至幾年前100萬(wàn)的高點(diǎn)也不是不可能。

此外，產(chǎn)品認(rèn)證也將使PPO，成為制約AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的因素之一。

“因?yàn)镻PO需要通過(guò)下游CCL、PCB和終端服務(wù)器廠商的三重認(rèn)證，供應(yīng)商資質(zhì)極難拿到，整個(gè)認(rèn)證周期算下來(lái)起碼要在1年以上甚至2年?！鼻笆銎髽I(yè)人士進(jìn)一步表示。

有相關(guān)上市公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前公司的PPO產(chǎn)品熱度很高，雖然整體體量還不是很大，但隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，價(jià)值5/6G的進(jìn)一步普及，PPO有望在未來(lái)成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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