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算力需求的提升讓AI服務器全產(chǎn)業(yè)鏈熱度飆升，其中，用作高速覆銅板增強材料的PPO（聚苯醚）現(xiàn)下也頗為搶手。

(相關資料圖)

國內(nèi)某資深行業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，“由于全球PPO主流供應商僅沙比克一家，國內(nèi)僅有極少數(shù)企業(yè)能夠批量供應，隨著AI服務器的放量，PPO則很有可能成為今后產(chǎn)業(yè)鏈上的緊缺環(huán)節(jié)之一?！?/p>

記者注意到，包括圣泉集團（605589.SH）、東材科技（601208.SH）和會通股份（688219.SH）等上市公司均有PPO相關的產(chǎn)能布局，有上述公司相關負責人對記者表示，目前公司的PPO產(chǎn)品頗為搶手，雖然整體體量還不是很大，但隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，PPO有望成為公司未來新的利潤增長點。

作為世界五大通用工程塑料之一，PPO在電子電器、汽車和機械行業(yè)的應用頗為廣泛，而此次讓PPO成功出圈的，則是其在高端AI服務器中的所扮演的重要角色。

“由于AI模型需要提高算力來管理越來越大的數(shù)據(jù)量，因此AI服務器的工藝要求更高。”一位服務器制造企業(yè)相關負責人士告訴記者，“決定高速覆銅板性能的增強材料，在很大程度上將決定PCB（印制電路板）乃至整個服務器的性能級別，而PPO正是目前高速覆銅板最核心的增強材料?！?/p>

但在供給端，需求潛力巨大的PPO卻被產(chǎn)能卡了脖子。

“因為PPO在實際中需要進行改性后使用，可以做改性的企業(yè)很多，但能夠生產(chǎn)PPO的企業(yè)少之又少?！币晃籔PO相關企業(yè)負責人表示。

記者了解到，目前全球僅有沙比克、旭化成、日本三菱瓦斯化學、中國藍星等少數(shù)幾家企業(yè)掌握了工業(yè)化生產(chǎn)PPO的能力，其中沙比克作為全球唯一的主流PPO供應商，去年銷量也僅有1000余噸。上市公司中僅有圣泉集團、東材科技及會通股份等幾家公司有PPO的產(chǎn)能布局。

前“目前PPO行業(yè)規(guī)模約1000噸，而每100萬臺AI服務器對PPO的新增需求就超1000噸，眼下AI服務器需求量呈現(xiàn)倍數(shù)增長，未來幾年僅這一領域?qū)PO的需求就有望翻倍，供需缺口將進一步擴大?！鼻笆銎髽I(yè)人士表示，現(xiàn)在PPO市場已經(jīng)出現(xiàn)了一定的搶購局面，求購PPO的知名改性企業(yè)不在少數(shù)。眼下PPO的市場價格大概70萬-80萬/噸，如果供需格局持續(xù)偏緊，那么產(chǎn)品價格上漲至幾年前100萬的高點也不是不可能。

此外，產(chǎn)品認證也將使PPO，成為制約AI服務器產(chǎn)業(yè)鏈的因素之一。

“因為PPO需要通過下游CCL、PCB和終端服務器廠商的三重認證，供應商資質(zhì)極難拿到，整個認證周期算下來起碼要在1年以上甚至2年?！鼻笆銎髽I(yè)人士進一步表示。

有相關上市公司負責人對記者表示，目前公司的PPO產(chǎn)品熱度很高，雖然整體體量還不是很大，但隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，價值5/6G的進一步普及，PPO有望在未來成為公司新的利潤增長點。

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