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北京時間8月11日11:30，上證指數(shù)早盤下跌38.74點(diǎn)，跌幅為1.19%，報(bào)收3215.82點(diǎn)，成交額2029.37億元；深證成指下跌137.2點(diǎn)，跌幅為1.24%，報(bào)收10913.02點(diǎn)，成交額2639.16億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌27.59點(diǎn)，跌幅為1.23%，報(bào)收2211.72點(diǎn)，成交額1215.89億元；滬深300下跌54.77點(diǎn)，跌幅為1.38%，報(bào)收3920.95點(diǎn)，成交額1207.75億元。

(資料圖)

午盤簡評：

個股跌多漲少，兩市近4000只個下跌。滬深兩市今日成交額4668億，較上個交易日放量466億。北向資金上午凈賣出100.55億，其中滬股通早盤凈賣出50.15億，深股通早盤凈賣出50.4億。

今天A股市場延續(xù)低迷態(tài)勢，滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%，北向資金顯著加速流出，顯示投資者信心不足，觀望情緒濃厚。不過，醫(yī)藥股再度逆勢反彈，房地產(chǎn)也有觸底反彈跡象，顯示出一些投資機(jī)會。

醫(yī)藥股逆勢活躍，其中減肥藥概念股大漲，圣諾生物一度20CM漲停，金凱生科漲近10%；醫(yī)藥商業(yè)概念股震蕩走強(qiáng)，塞力醫(yī)療4連板，浙江震元、開開實(shí)業(yè)漲停。醫(yī)藥股前期受行業(yè)反腐風(fēng)暴消息影響持續(xù)調(diào)整，且幅度較大，近日走出利空集中消化過后的修復(fù)行情。

地產(chǎn)股探底回升，粵宏遠(yuǎn)A、深振業(yè)A、天房發(fā)展?jié)q停。消息面上，證監(jiān)會計(jì)劃于本周五召集部分房企和金融機(jī)構(gòu)舉行線上房地產(chǎn)市場會議。此外無錫宣布推出高端人才住宅補(bǔ)貼，金華宣布解除住宅限售政策。

券商、金融科技股集體大跌，錦龍股份、紅塔證券跌超5%。昨日盤后滬深交易所發(fā)布了擬更改相關(guān)交易規(guī)則的利好，不過從今日市場表現(xiàn)來看并不及預(yù)期，券商、金融科技股等昨日午后大漲或已提前透支相關(guān)利好，資金見勢也迅速撤離。

8月11日早盤，主力資金凈流入醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、通信等板塊，凈流出非銀金融、銀行、食品飲料等板塊。

個股凈流入方面，深振業(yè)A、昆侖萬維、新時達(dá)分別獲凈流入5.34億元、4.59億元、3.31億元。

凈流出方面，貴州茅臺、紅塔證券、東方財(cái)富分別遭拋售6.34億元、5.18億元、4.86億元。

行業(yè)研判：

德邦證券最新研報(bào)認(rèn)為，醫(yī)療反腐對行業(yè)中長期發(fā)展構(gòu)成利好，但短期確實(shí)有一些不確定性。投資策略上中短期建議回避院內(nèi)，中長期看好創(chuàng)新、剛需和產(chǎn)品力強(qiáng)的領(lǐng)域。

經(jīng)過一周的情緒宣泄，德邦證券判斷全基醫(yī)藥持倉或在5%以內(nèi)，嚴(yán)重低配；整體上醫(yī)藥短期回避反腐影響，中長期看好創(chuàng)新發(fā)展，當(dāng)前醫(yī)藥賠率和勝率都很不錯，值得重點(diǎn)配置： 關(guān)注中短期策略板塊及個股：一、政策免疫：藥店（一心堂、健之佳等）、院外藥械（太極集團(tuán)、華潤三九、東阿阿膠、三諾生物和魚躍醫(yī)療等）、消費(fèi)醫(yī)療（普瑞眼科和何氏眼科等）；ToB 業(yè)務(wù)：1）CXO（藥明康德、康龍和九洲等）；2）科研服務(wù)（畢得醫(yī)藥、奧浦邁、藥康生物）；二、反腐超跌：剛需和強(qiáng)產(chǎn)品力為核心：恩華藥業(yè)、人福醫(yī)藥和開立醫(yī)療等； 中長期策略板塊及個股： 1）創(chuàng)新藥：步入新周期，宏觀流動性+臨床進(jìn)展及BD事件催化；重點(diǎn)關(guān)注：恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、康方生物。

N0.1 據(jù)華南一家券商透露，地產(chǎn)調(diào)控政策細(xì)則或?qū)⒃?月下旬-9月初逐步落地。前期中央地產(chǎn)政策吹風(fēng)會疊加四大一線城市表態(tài)，目前進(jìn)入政策真空期，一線城市地產(chǎn)政策放開具有較強(qiáng)確定性。據(jù)了解，時值中央部委例常高溫假期，目前四大一線城市地產(chǎn)政策調(diào)控方案已上報(bào)至中央，8月中下旬-9月初政策細(xì)則或?qū)⒅鸩匠雠_。（券商中國）

點(diǎn)評：地產(chǎn)調(diào)控政策細(xì)則的落地，對一線城市的房地產(chǎn)開發(fā)商、中介、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)企業(yè)影響深遠(yuǎn)，具體影響程度取決于政策細(xì)則的內(nèi)容和執(zhí)行力度。投資者可關(guān)注相關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)的上市公司，分析其在不同城市的布局和盈利能力，以及其對政策變化的應(yīng)對策略。

N0.2 8月11日，重慶市出臺《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化住房公積金使用政策的通知》（以下簡稱《通知》），七項(xiàng)舉措支持住房公積金繳存人的剛性和改善性住房需求，租購并舉助力解決新市民、青年人住房問題。其中提出，提高繳存人家庭租房提取額度。進(jìn)一步加大租房自住支持力度，繳存人家庭在我市無自有住房且租賃住房的，中心城區(qū)繳存人提取額度提高至每人1800元/月，夫妻雙方為3600元/月；中心城區(qū)以外區(qū)縣繳存人提取額度提高至每人1500元/月，夫妻雙方為3000元/月。加大對多子女繳存人家庭租房支持力度。有兩個及以上子女的繳存人家庭，符合我市住房租賃提取政策，申請?zhí)崛∈褂米》抗e金的，中心城區(qū)繳存人提取額度提高至每人2700元/月，夫妻雙方為5400元/月；中心城區(qū)以外區(qū)縣繳存人提取額度提高至每人2250元/月，夫妻雙方為4500元/月。（華龍網(wǎng)）

點(diǎn)評：重慶調(diào)整優(yōu)化住房公積金政策，加大對多子女繳存人家庭租房支持力度。一方面，可能會對重慶市的住房需求和供給產(chǎn)生一定的刺激作用，特別是對于無自有住房和多子女家庭的群體，投資者可關(guān)注重慶市的住房租賃平臺、物業(yè)管理、裝修服務(wù)等相關(guān)企業(yè)。另一方面，該政策對生育相關(guān)二胎、三胎概念股也形成利好。

N0.3 中國信通院數(shù)據(jù)顯示，6月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2214.9萬部，同比下降20.9%，其中，5G手機(jī)1732.2萬部，同比下降24.8%，占同期手機(jī)出貨量的78.2%。1-6月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.30億部，同比下降4.8%，其中，5G手機(jī)出貨量1.02億部，同比下降6.4%，占同期手機(jī)出貨量的78.9%。

點(diǎn)評： 6月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2214.9萬部，同比下降20.9%，該數(shù)據(jù)對國內(nèi)手機(jī)品牌、芯片、屏幕、攝像頭等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績預(yù)期形成壓制，投資者需密切關(guān)注后續(xù)數(shù)據(jù)是否有好轉(zhuǎn)，分析相關(guān)個股估值修復(fù)的風(fēng)險及機(jī)會。

準(zhǔn)油股份（002207.SZ）8月11日午間公告，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過戶完成，克拉瑪依城投持有公司18%股份、擁有29.9999%股份的表決權(quán)，成為公司控股股東；公司實(shí)控人由解直錕變更為克拉瑪依市國資委。

神州高鐵（000008.SZ）8月11日午間公告，為加速流動資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，公司及下屬子公司擬與金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)開展總額不超8億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

順豐控股（002352.SZ）8月11日午間公告，截至8月10日，公司以集中競價方式累計(jì)回購股份2067.41萬股，回購總額10億元（不含交易費(fèi)用），回購股數(shù)占公司目前總股本0.42%，平均成交價48.39元/股。

盤龍藥業(yè)（002864.SZ）8月11日午間公告，向特定對象發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會同意注冊批復(fù)。

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