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7月31日午盤收盤，國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一，生豬漲超4%，苯乙烯、紅棗、丁二烯橡膠（BR）漲超2%，滬鎳、燃料油、工業(yè)硅、棉花漲超1%。跌幅方面，菜籽粕、菜籽油、棕櫚油、豆油跌超2%，豆二、焦煤、白糖、瀝青、豆粕跌超1%。

生豬期貨強勢反彈，09合約本月中旬以來漲超10%

恒泰期貨點評：近期生豬期貨強勢反彈，主力合約2309本月中旬以來上漲超10%。近期現(xiàn)貨市場情況：經(jīng)歷了持續(xù)半年多虧損的養(yǎng)殖戶，在7月開始認虧出售，隨即豬價跌至13元/公斤，雖未形成大面積“拋售”現(xiàn)象，但產(chǎn)能釋放提前結(jié)束。7月下旬受雨水天氣影響，部分地區(qū)生豬出欄受阻，養(yǎng)殖戶被動壓欄，市場形成階段性“供應(yīng)緊縮”局面，養(yǎng)殖戶挺價情緒較高，豬價觸底反彈。不過從生豬市場長期供需數(shù)據(jù)來看，能繁母豬去庫緩慢，當前能繁母豬存欄量仍處于正常保有量之上，期間豬價的反彈也會干擾去產(chǎn)能進程。預(yù)計3季度市場豬源仍然充足，壓制豬價反彈力度。我們預(yù)測7-8月商品豬現(xiàn)貨價格中樞在7-8.5元/斤。

菜粕的下跌，是短線的回調(diào)還是趨勢的開始？

光大期貨點評菜粕：周一開盤后，油脂油料板塊直線下跌，菜粕處于領(lǐng)跌位置，盤中跌幅超4%。俄羅斯農(nóng)業(yè)部提議將油菜籽出口禁令延長6個月，從2023年9月1日延長至2024年2月29日。但這一禁令不適用于從俄羅斯出口到歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成員國的油菜籽，換句話說，市場預(yù)期俄羅斯面向我國出口的油菜籽量或?qū)⒃黾?，供給層面壓制國內(nèi)菜系品種。與此同時，歐盟決定為烏克蘭谷物提供新的運輸路線，此前黑海局勢給盤面帶來的利多提振進一步弱化，菜粕回吐部分價格升水。后續(xù)來看，新作產(chǎn)量仍是最大關(guān)注因素。8月美豆、加菜籽進入生長關(guān)鍵期，單產(chǎn)受天氣影響較大。氣象預(yù)報顯示，8月上旬美豆和加菜籽產(chǎn)區(qū)降水偏少，料近兩周仍存天氣炒作的可能。國內(nèi)10月前大豆到港壓力逐月下降，菜籽也因進口利潤貼水供給有限，下游養(yǎng)殖端看好中秋行情，豆菜粕供需結(jié)構(gòu)或維持緊平衡格局，價格下方支撐依然明顯。不過，近期臺風(fēng)或令海水養(yǎng)殖受損，在臺風(fēng)天氣緩解前，菜粕走勢或弱于豆粕。

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