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(相關(guān)資料圖)

①中信證券：預(yù)計年中市場波動依然較大配置上堅持業(yè)績?yōu)榫V

中信證券指出，市場正處于下半年波動區(qū)間的谷底，季末機構(gòu)調(diào)倉、政策博弈和主題交易輪動共振下，預(yù)計年中市場波動依然較大，業(yè)績的重要性將逐漸提升，配置上堅持業(yè)績?yōu)榫V，兼顧政策主線，繼續(xù)堅守科技和能源資源安全領(lǐng)域中有政策催化或業(yè)績優(yōu)勢的品種。

②中信建投：年內(nèi)最佳機會逐步展開中

中信建投表示，在前期一片謹(jǐn)慎情緒中，堅定看多A股、港股。我們認(rèn)為隨著政策持續(xù)落地以及基本面預(yù)期逐步改善，市場將迎來年內(nèi)最佳機會。預(yù)計行情結(jié)構(gòu)整體呈現(xiàn)科技-復(fù)蘇鏈雙線輪動特征，順周期方向基本面預(yù)期有望隨政策支持及庫存與價格周期見底而逐步修復(fù)，優(yōu)選彈性優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，另一方面，科技受益于自身產(chǎn)業(yè)周期驅(qū)動仍將延續(xù)中期行情，但需聚焦景氣持續(xù)驗證方向。行業(yè)關(guān)注：汽車、家電、保險、食品飲料、傳媒、通信、計算機、半導(dǎo)體、有色金屬等。

③光大證券：市場或?qū)⒅鼗厣闲熊壍澜ㄗh關(guān)注三個方向

在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績壓力、政策預(yù)期以及交易集中帶來的階段性調(diào)整之后，市場或?qū)⒅鼗厣闲熊壍?。展望未來，主題可能仍會反復(fù)表現(xiàn)，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌鲋骶€的AI與“中特估”之外，也應(yīng)開始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的方向。配置方向一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI；配置方向二：左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)方向；配置方向三：“中特估”。

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