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在接連調(diào)整數(shù)日后，A股商場(chǎng)昨日展開(kāi)反攻。三大股指早盤(pán)一度創(chuàng)出階段新低，但隨后在生長(zhǎng)股與券商股的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下觸底上升，收盤(pán)全線飄紅，超3800只股票上漲。

【資料圖】

截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3163.74點(diǎn)，漲0.43%；深證成指報(bào)10644.52點(diǎn)，漲0.61%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2147.06點(diǎn)，漲0.66%。滬深兩市算計(jì)成交7398億元，較前一日放量超300億元。

北向資金延續(xù)流出趨勢(shì)。從日內(nèi)變化看，北向資金當(dāng)天午后凈賣(mài)出額最高接近40億元，但尾盤(pán)快速收斂，收盤(pán)時(shí)收窄至15.19億元，滬股通與深股通凈賣(mài)出額大致相當(dāng)。

機(jī)器人概念掀漲停潮

機(jī)器人概念是昨日盤(pán)面最大亮點(diǎn)。截至收盤(pán)，同花順發(fā)布的機(jī)器人概念指數(shù)大漲2.86%，智云股份、昊志機(jī)電、哈焊華通等多股收成20%幅度漲停，豐立智能、步科股份等漲超10%。

音訊面上，2023世界機(jī)器人大會(huì)于8月16日至22日在北京舉辦。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌昨日在大會(huì)上表明，全球機(jī)器人工業(yè)逐漸逼近革新躍升的臨界點(diǎn)。我國(guó)具有全球最大的機(jī)器人商場(chǎng)、最豐厚的使用場(chǎng)景，有條件、有才能把握住這次革新機(jī)會(huì)，為全球工業(yè)開(kāi)展貢獻(xiàn)更多計(jì)劃和才智。

據(jù)辛國(guó)斌介紹，我國(guó)機(jī)器人工業(yè)規(guī)模持續(xù)強(qiáng)大。2022年機(jī)器人工業(yè)經(jīng)營(yíng)收入超越1700億元，持續(xù)保持兩位數(shù)增加。其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值突破44.3萬(wàn)套，同比增加超越20%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值達(dá)到645.8萬(wàn)套。機(jī)器人工業(yè)新興主體不斷涌現(xiàn)，特種機(jī)器人產(chǎn)值穩(wěn)步增加，功能品種愈加豐厚。

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局近日印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人工業(yè)創(chuàng)新開(kāi)展的若干辦法》，提出要安排施行機(jī)器人工業(yè)“筑基”工程，發(fā)布工業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)清單，環(huán)繞機(jī)器人操作系統(tǒng)、高性能專(zhuān)用芯片和伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等關(guān)鍵零部件，以及人工智能、多模態(tài)大模型等相關(guān)技術(shù)，支撐企業(yè)組成聯(lián)合體，通過(guò)“揭榜掛帥”聚力解決機(jī)器人工業(yè)短板問(wèn)題，并根據(jù)攻關(guān)投入予以最高3000萬(wàn)元的支撐。

中信證券研報(bào)表明，多要素催化下，全球人形機(jī)器人工業(yè)正在加快開(kāi)展。AI賦能使得人形機(jī)器人有了更強(qiáng)的感知才能，主張重視工業(yè)各環(huán)節(jié)中已有高適配度產(chǎn)品，以及或許進(jìn)入國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人廠商供應(yīng)鏈體系的相關(guān)廠商。

軍工板塊崛起

軍工板塊昨日表現(xiàn)相同出色。申萬(wàn)國(guó)防軍工指數(shù)收盤(pán)大漲3.41%，漲幅居一級(jí)職業(yè)首位，觀想科技、長(zhǎng)城軍工、鴻遠(yuǎn)電子等收成漲停，北方長(zhǎng)龍、新余國(guó)科等漲超10%。

個(gè)股根本面上，高溫合金龍頭、國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)首要供應(yīng)商之一的圖南股份8月16日發(fā)表的半年報(bào)顯示，公司本年上半年完成營(yíng)收6.90億元，同比增加49%；歸母凈利潤(rùn)1.79億元，同比增加52%。第二季度完成營(yíng)收3.59億元、歸母凈利潤(rùn)0.95億元，單季度營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。

國(guó)盛證券剖析以為，圖南股份作為國(guó)內(nèi)高溫合金優(yōu)秀民企，跟著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，未來(lái)軍品鑄造、變形高溫合金將充沛受益于國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)高景氣量。此外，公司通過(guò)子公司完成產(chǎn)品拓展，受規(guī)模效應(yīng)疊加本錢(qián)下行影響，公司盈余才能有望持續(xù)增加。

國(guó)盛證券表明，A股軍工板塊在此前閱歷了長(zhǎng)期調(diào)整后，現(xiàn)在底部特征較為明顯。后續(xù)可重點(diǎn)重視中心配備、國(guó)企改革等出資主線。

東吳證券以為，增量訂單、增量資金、主題優(yōu)勢(shì)是當(dāng)前軍工職業(yè)的三個(gè)中心驅(qū)動(dòng)邏輯，相應(yīng)的個(gè)股挑選的標(biāo)準(zhǔn)是：中期調(diào)整中有增量訂單的方向，職業(yè)界屬于增量資金裝備的權(quán)重個(gè)股，以及優(yōu)質(zhì)央企軍工標(biāo)的。

底部區(qū)間具備支撐

7月下旬以來(lái)，A股商場(chǎng)動(dòng)搖加大，資金對(duì)方針與根本面要素的博弈顯著加強(qiáng)。在剖析機(jī)構(gòu)看來(lái)，近期商場(chǎng)調(diào)整的首要原因是預(yù)期重復(fù)帶來(lái)的情緒動(dòng)搖，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期動(dòng)搖、北向資金流出、權(quán)重股調(diào)整都是構(gòu)成短期商場(chǎng)擾動(dòng)的要素。

招商證券首席戰(zhàn)略剖析師張夏表明，商場(chǎng)對(duì)方針和經(jīng)濟(jì)預(yù)期的重復(fù)是過(guò)去一周A股調(diào)整的首要原因。7月偏弱的社融數(shù)據(jù)或許強(qiáng)化短期商場(chǎng)對(duì)方針預(yù)期的博弈，對(duì)方針的活躍預(yù)期有望帶動(dòng)危險(xiǎn)偏好改進(jìn)。同時(shí)，企業(yè)盈余拐點(diǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)加息終點(diǎn)漸近等要素也是A股底部的有力支撐。

張夏以為，國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)盈余增速已接連反彈，A股企業(yè)盈余的拐點(diǎn)也有望呈現(xiàn)。下半年A股根本面將進(jìn)入上行周期，這是A股底部區(qū)間的有力支撐。短期美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期相對(duì)穩(wěn)定，也將持續(xù)為A股創(chuàng)造杰出的外部流動(dòng)性環(huán)境?！皵U(kuò)內(nèi)需方針預(yù)期、企業(yè)盈余拐點(diǎn)、資本商場(chǎng)出資端改革預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)加息終點(diǎn)漸近等要素都將助推A股進(jìn)入上行周期?！?/p>

職業(yè)裝備方面，張夏主張環(huán)繞成績(jī)邊際改進(jìn)明顯的方向進(jìn)行布局。擴(kuò)展消費(fèi)特別是以家電、家居用品、電子產(chǎn)品和轎車(chē)為代表的耐用消費(fèi)品消費(fèi)是方針強(qiáng)調(diào)的方向。除此之外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)仍然是方針重復(fù)強(qiáng)調(diào)支撐的方向。因而，從方針力度和數(shù)據(jù)趨勢(shì)來(lái)看，TMT（計(jì)算機(jī)設(shè)備及使用、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）與耐用消費(fèi)品（家電、家居用品、轎車(chē)及零部件）仍是職業(yè)裝備的首要思路。

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