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光伏行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩困境，千億巨頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)是冒險(xiǎn)之舉還是戰(zhàn)略布局？

(資料圖片)

文／NE-SALON新能薈小編團(tuán)

市場乃戰(zhàn)場，眾企爭鋒激烈，而光伏行業(yè)也遭遇著產(chǎn)能過剩之困。然而近來，千億級的兩大光伏巨頭卻顯現(xiàn)出逆流而上的氣概，在此時(shí)刻竟然選擇擴(kuò)產(chǎn)，然而近日，兩大千億光伏龍頭卻反其道而行之，逆勢而為，選擇在這個節(jié)點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)，一時(shí)間，相信各位讀者與我一樣，頗為困惑。

兩大龍頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)

且看新聞一探究竟，6月6日晚間，硅料龍頭通威股份(600438)、光伏組件龍頭隆基綠能(601012)公告。

通威股份近日發(fā)布公告稱，其全資子公司通威太陽能科技有限公司擬與成都市雙流區(qū)人民政府簽署《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向。據(jù)預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資總額約為105億元。

與此同時(shí)，隆基綠能也發(fā)布了一份公告，宣布與西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就在陜西省西安市投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目達(dá)成合作意向。在項(xiàng)目實(shí)施之前，還需按照投資金額的要求提交公司內(nèi)部相關(guān)機(jī)構(gòu)的審批程序。

公告顯示，這兩個項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年開始投產(chǎn)，對公司2023年的營業(yè)收入不會產(chǎn)生任何影響。

產(chǎn)能過剩已是定局

看到兩大龍頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)，小編不由得大跌眼鏡，光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩莫非是假的？帶著疑問，小編去查閱了有關(guān)資料。

以產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料為例，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年硅料的產(chǎn)能將達(dá)到210萬噸，然而市場需求僅為110萬噸。展望下游，行業(yè)和機(jī)構(gòu)預(yù)測今年的裝機(jī)規(guī)模約為350GW左右。盡管今年一季度的裝機(jī)規(guī)模超過預(yù)期，行業(yè)已將今年的出貨量上調(diào)至470GW-500GW，但即便如此，這仍無法消納隆基綠能總裁李振國預(yù)測的今年達(dá)到700GW的產(chǎn)能?？梢哉f，根據(jù)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能與終端需求的對比，光伏行業(yè)確實(shí)存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

然而此時(shí)，小編又注意到了另外兩家光伏龍頭企業(yè)的動向：

6月5日，晶澳科技宣布了垂直一體化產(chǎn)能布局加碼計(jì)劃。該公司計(jì)劃在鄂爾多斯高新區(qū)投資興建年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片和10GW組件的生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額高達(dá)60.2億元（包括流動資金）。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)分階段進(jìn)行，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為36個月。

另一方面，晶科能源于5月24日公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃在山西轉(zhuǎn)型綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)一座大型垂直一體化基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目將涵蓋56GW的單晶拉棒、56GW的硅片、56GW的高效電池以及56GW的組件一體化產(chǎn)能。總投資約為560億元（包括流動資金）。這一規(guī)模龐大的擴(kuò)張計(jì)劃甚至引起了上交所的問詢函，詢問其是否面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

這讓人不禁感到驚訝，在整個光伏行業(yè)產(chǎn)能普遍過剩的背景下，光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)紛紛采取大膽的擴(kuò)產(chǎn)舉措，這究竟是何意圖？

光伏內(nèi)卷，優(yōu)勝劣汰，適者生存

首先，筆者認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，并不是壞事。從目前的情況來看，資本的涌入和大規(guī)模擴(kuò)張是由于對光伏行業(yè)的長期前景持樂觀態(tài)度。然而，這也導(dǎo)致了目前階段性的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。然而，在筆者看來，這種過剩實(shí)際上可以更好地推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步?？v觀商界，幾乎每個市場化競爭的行業(yè)都會經(jīng)歷階段性的產(chǎn)能過剩，這是不可避免的。然而，這種過剩往往激發(fā)了行業(yè)內(nèi)的競爭和升級。在激烈的市場競爭中，那些在技術(shù)、資金、資源和渠道等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)才有可能脫穎而出。正是這些具有優(yōu)勢的企業(yè)的突圍，推動了整個行業(yè)的變革和進(jìn)步。

其次，從光伏制造業(yè)本身的特點(diǎn)來看，這是一個依靠硅基材料的科技創(chuàng)新推動發(fā)展的行業(yè)。隨著技術(shù)的不斷迭代，從P型到N型的轉(zhuǎn)變速度越來越快，不同技術(shù)路線的產(chǎn)能更新范圍也日益擴(kuò)大。那些擁有更低電成本優(yōu)勢的先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會受到過剩的困擾。而這四家企業(yè)既是行業(yè)的頭部巨頭，又是經(jīng)歷過多個周期洗禮的老牌參與者，他們在抗風(fēng)險(xiǎn)能力上具有強(qiáng)大的實(shí)力，市場嗅覺敏銳，遠(yuǎn)非新進(jìn)入者所能相提并論。此次，四大龍頭擴(kuò)產(chǎn)，或許一招“以戰(zhàn)去戰(zhàn)”，通過擴(kuò)產(chǎn)來打擊競爭對手的擴(kuò)產(chǎn)，以新增產(chǎn)能來消滅產(chǎn)能的過剩，從而加速行業(yè)洗牌！

最后，產(chǎn)能過剩只是一個階段性的現(xiàn)象，而量產(chǎn)確實(shí)需要一定的時(shí)間。頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)舉措更是基于戰(zhàn)略性的判斷和技術(shù)上的領(lǐng)先自信。因?yàn)閺耐顿Y擴(kuò)產(chǎn)到項(xiàng)目實(shí)際量產(chǎn)之間的時(shí)間，可能正好處于行業(yè)洗牌后的爆發(fā)和新生階段。因此，龍頭企業(yè)目前的強(qiáng)勢布局實(shí)際上是為了行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展而提前做出的布局決策。

隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張和產(chǎn)能過剩的加劇，行業(yè)洗牌勢不可擋。頭部企業(yè)通過擴(kuò)產(chǎn)和清除落后產(chǎn)能展現(xiàn)出了行業(yè)的利好表現(xiàn)。這無疑對新進(jìn)入的玩家敲響了警鐘。在跨越進(jìn)入光伏行業(yè)的"淘金"之際，必須清醒地認(rèn)識到自身在技術(shù)、資金和渠道等方面的實(shí)力，以應(yīng)對行業(yè)的內(nèi)卷化趨勢和龍頭企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)。

大浪淘沙沙去盡，沙盡之時(shí)見真金。光伏內(nèi)卷已成定局！正如正如隆基綠能總裁李振國所說的，（光伏行業(yè)激烈的競爭）最先受到傷害的是整體沒有做好準(zhǔn)備的企業(yè)，如財(cái)務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)。從這一角度去說，優(yōu)勝劣汰，適者生存，也算是自然法則。來源：NE-SALON新能薈G

原文標(biāo)題:產(chǎn)能過剩危機(jī)四伏，千億光伏龍頭企業(yè)為何逆勢而為大舉擴(kuò)張？

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