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【資料圖】

周期龍頭：2023-2024年化工行業(yè)龍頭公司將迎來重大投資項(xiàng)目的落地，新項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)將推動(dòng)公司收入利潤體量站上新的臺(tái)階，23H1的行業(yè)龍頭的盈利能力逐步回升。推薦萬華化學(xué)(600309)、華魯恒升(600426)。

農(nóng)藥：農(nóng)藥核心矛盾點(diǎn)是海外庫存消化節(jié)奏和國內(nèi)新產(chǎn)能的持續(xù)投放。下半年海外采購有望逐步回暖，帶動(dòng)農(nóng)藥價(jià)格回穩(wěn)。價(jià)格周期性偏小的植物生長調(diào)節(jié)劑有望受益，建議關(guān)注國光股份(002749)；同時(shí)建議關(guān)注海外自主登記、海外渠道建設(shè)加速布局的跨國農(nóng)藥巨頭潤豐股份。

順周期純堿：全年看純堿維持供需緊平衡格局，地產(chǎn)竣工端回暖疊加出口暢旺支撐需求。新增產(chǎn)能將逐步投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將逐步緩解純堿高開工+低庫存的局面。

制冷劑：2023年下半年第三代制冷劑配額落地，制冷劑盈利能力有望修復(fù)。產(chǎn)業(yè)鏈重心有望開始向含氟高分子等化工品轉(zhuǎn)移。推薦巨化股份(600160)、三美股份(603379)、永和股份、中欣氟材(002915)、昊華科技(600378)。

碳中和：歐盟碳稅機(jī)制落地，國內(nèi)CCER重啟在即，利好生物柴油、可再生塑料、生物合成材料等綠色減碳能源及材料行業(yè)。

電子樹脂：AI服務(wù)器放量以及EagleStream服務(wù)器升級(jí)，帶動(dòng)覆銅板從M4向M6升級(jí)。PPO材料是M6覆銅板的主流材料，高速通信帶動(dòng)高端樹脂需求增長。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不達(dá)預(yù)期；測算誤差。（以上內(nèi)容為自選股智能機(jī)器寫手差分機(jī)完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據(jù)。）

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