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銀河證券：A股下半年仍處于布局時點(diǎn)，震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動：（1）國產(chǎn)化科技創(chuàng)新：電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經(jīng)濟(jì)）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。（3）業(yè)績績優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。

(資料圖片)

國泰君安：估值處于底部區(qū)間，看多2023下半年銀行股行情

國泰君安證券指出，看多2023下半年銀行股行情，主要基于：①業(yè)績拐點(diǎn)已經(jīng)確立；②真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量好于市場預(yù)期；③倉位和估值均處于歷史底部。個股方面重點(diǎn)推薦：江蘇銀行、成都銀行、寧波銀行、蘇州銀行和平安銀行、招商銀行。

光大證券：繼續(xù)關(guān)注新能源車、火電、旅游、消費(fèi)電子等中報(bào)預(yù)期改善板塊

光大證券指出，A股市場縮量回調(diào)。整體來看，市場在短暫反彈后再度震蕩回落，核心原因還是經(jīng)濟(jì)預(yù)期較弱。接下來，政策仍然是提振經(jīng)濟(jì)預(yù)期與市場偏好的關(guān)鍵。從決策層近期表態(tài)看，6月降息后新一批穩(wěn)增長政策有望于未來兩個月發(fā)布，例如推出政策性金融工具為基建補(bǔ)充“彈藥”、放松高能級城市需求端和土地政策。

中原證券：建議投資者短線關(guān)注有色金屬、汽車、能源電力以及化學(xué)制藥等行業(yè)的投資機(jī)會

中原證券指出，國內(nèi)市場方面，AI相關(guān)板塊有所調(diào)整，受益于政策和預(yù)期轉(zhuǎn)暖的行業(yè)市場表現(xiàn)有望轉(zhuǎn)好。未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關(guān)注有色金屬、汽車、能源電力以及化學(xué)制藥等行業(yè)的投資機(jī)會。

中金：持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

中金公司研報(bào)表示，人形機(jī)器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業(yè)端的持續(xù)涌入及政策端的加碼持續(xù)催化產(chǎn)業(yè)方向確立，此外AI賦能之下人形機(jī)器人的應(yīng)用潛力也大幅提升。而人形機(jī)器人核心運(yùn)控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)和直線關(guān)節(jié)。我們認(rèn)為本土廠商在規(guī)模化降本以及諸如空心杯、無框力矩電機(jī)、絲杠等產(chǎn)品上也具有比較優(yōu)勢，我們持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

來源：讀創(chuàng)財(cái)經(jīng)

審讀：孫世建

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