6月6日至6月7日,一場以鋰電材料產(chǎn)業(yè)周期為主題的行業(yè)會(huì)議在成都舉辦。在會(huì)議現(xiàn)場,產(chǎn)能過剩、行業(yè)內(nèi)卷、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇成為參會(huì)企業(yè)討論的重點(diǎn)話題。
“當(dāng)前鋰電池仍保持高速增長,但鋰電材料已進(jìn)入下一輪過剩周期。”高工鋰電董事長張小飛在現(xiàn)場表示,“鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)三年的擴(kuò)產(chǎn)潮,不管是鋰電池產(chǎn)業(yè)還是四大主材環(huán)節(jié),都累積了不少產(chǎn)能,到2023年一季度,相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)跌至40%至60%區(qū)間?!?/p>
“這也意味著,企業(yè)40%到60%的錢投資在廠房建設(shè)、材料的流動(dòng)庫存等方面,這三年面臨的壓力也非常大?!睆埿★w表示,目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨現(xiàn)金流收緊,材料付款賬期延長等多重挑戰(zhàn),同時(shí),現(xiàn)階段行業(yè)新進(jìn)入者項(xiàng)目延期比例較高。在此背景下,出海和儲(chǔ)能市場成為鋰電材料競爭的新戰(zhàn)場。
(資料圖片僅供參考)
企業(yè)開始焦慮
不僅張小飛認(rèn)為當(dāng)前鋰電材料環(huán)節(jié)進(jìn)入過剩周期,天賜材料董事長徐金富也在會(huì)上表示,鋰電電解液在過去兩年產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張,規(guī)劃產(chǎn)能超850萬噸,已開啟產(chǎn)能過剩的預(yù)警。
隨著各路跨界玩家涌入鋰電賽道,行業(yè)加速內(nèi)卷,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)普遍感到焦慮?!艾F(xiàn)在各路英雄全部到這個(gè)賽道里面,在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮?!毙旖鸶辉跁?huì)上無奈的表示,鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè),僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間,就新注冊5.8萬家企業(yè)。他感嘆:“外面沒有進(jìn)入這個(gè)賽道的人,認(rèn)為這里遍地黃金,其實(shí)只是一個(gè)傳說。事實(shí)上,這個(gè)賽道并沒有想象中的好玩兒?!?/p>
此外,行業(yè)的“偷拿主義”即侵權(quán)行為正成為企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn),由于當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,吸引眾多的資本進(jìn)入其中欲分一杯羹,但這些入局者技術(shù)底蘊(yùn)、儲(chǔ)備良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑同質(zhì)化嚴(yán)重。
“很多跨界過來的企業(yè)在該行業(yè)的技術(shù)沉淀、儲(chǔ)備極為薄弱,進(jìn)入之后自然難有大的突破和創(chuàng)新,更多選擇模仿,照葫蘆畫瓢,從而造成技術(shù)路徑的雷同,同質(zhì)化嚴(yán)重也就順理成章了?!本挢S投顧高級(jí)投資顧問李建杰對《證券日報(bào)》記者分析稱。
在李建杰看來,當(dāng)前企業(yè)焦慮的點(diǎn)在于,一是對當(dāng)前市場的憂慮,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供過于求,市場銷售情況將決定企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r;二是對行業(yè)的憂慮,過多企業(yè)跨界進(jìn)入導(dǎo)致產(chǎn)能無序擴(kuò)張,行業(yè)的黃金發(fā)展期,也因?yàn)檫^度內(nèi)卷而大大縮短。因此在供過于求的發(fā)展階段,行業(yè)洗牌在所難免。
出海和儲(chǔ)能成為新戰(zhàn)場
在憂慮背后,出海和儲(chǔ)能市場成為鋰電企業(yè)新的希望。
在張小飛看來,“儲(chǔ)能的未來增長是超過動(dòng)力電池的,且因?yàn)榭蛻舴浅7稚?,不至于被壟斷,而新能源汽車龍頭企業(yè)比亞迪的出口增長數(shù)量,也讓產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)會(huì)一起走到海外去?!?/p>
李建杰同樣也向《證券日報(bào)》記者表示,出海及儲(chǔ)能的市場空間給鋰電材料提供了兩大外拓的重要方向?!俺龊Hフ碱I(lǐng)國際市場,可以緩解國內(nèi)鋰電材料市場內(nèi)卷的困局;儲(chǔ)能無論是國內(nèi)還是國外,都提供了鋰電池、鋰電材料應(yīng)用的新方向,極大地提升了市場的總體容量。”
而天力鋰能也看好儲(chǔ)能的市場,天力鋰能董事長王瑞慶表示:“鋰電材料也是儲(chǔ)能的基礎(chǔ),我們在四川雅安布局磷酸鐵鋰就是面向儲(chǔ)能大市場,因?yàn)閮?chǔ)能市場未來的空間是新能源汽車的至少五倍到六倍,所以我們在儲(chǔ)能市場加速布局,相信在近一兩年公司儲(chǔ)能的份額會(huì)占總收入的30%到40%?!?/p>
愛敏特新能源新材料研發(fā)部經(jīng)理劉仲剛博士預(yù)計(jì),2026年儲(chǔ)能電池市場規(guī)模將達(dá)2119億元,儲(chǔ)能電池的高速發(fā)展也推動(dòng)儲(chǔ)能用負(fù)極材料的市場快速增長。
此外,在行業(yè)重壓之下,降本也成為企業(yè)的求生之道,在徐金富看來,制造業(yè)的核心還是成本。企業(yè)唯有產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新、組織創(chuàng)新,才能真正形成真正的核心競爭力,尤其通過自主創(chuàng)新才能形成更大的溢價(jià)能力。
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