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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月17日訊 泓德基金副總經(jīng)理、基金經(jīng)理王克玉表示,市場經(jīng)過估值壓縮,未來兩年大概率會有一定的估值擴張的空間。
展望2023年,王克玉認(rèn)為整體相對樂觀。隨著消費進一步回暖,預(yù)計未來A股市場震蕩上行可能性較高。今年經(jīng)濟復(fù)蘇大概率是市場向上表現(xiàn)的基本支撐力。
基于以上分析,王克玉初步判斷后續(xù)A股市場大概率表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性特征。未來兩個季度處于各類經(jīng)濟政策集中推出的階段,投資層面將先看產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新帶來的行業(yè)機會,三季度開始關(guān)注經(jīng)濟復(fù)蘇的機會。
具體配置層面,王克玉重點關(guān)注以下幾個方向:其一,當(dāng)前主要看好TMT數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域。消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是過去中國企業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域,在2021年開始連續(xù)的行業(yè)整頓之后,行業(yè)發(fā)展規(guī)則顯著改善。特別是數(shù)字經(jīng)濟是典型的全球或區(qū)域運營的經(jīng)濟形態(tài),在目前的全球格局下對于中國的開放發(fā)展具備極其重要的意義。另外在中國產(chǎn)業(yè)升級過程中,工業(yè)互聯(lián)將逐漸進入實質(zhì)性業(yè)務(wù)發(fā)展階段,相關(guān)領(lǐng)域公司值得重點關(guān)注;
其二,汽車零部件。在龍頭公司成本下降帶來的市場競爭格局下,汽車零部件行業(yè)處于下行當(dāng)中,但是4-5年內(nèi)是競爭力最明顯的領(lǐng)域。中國企業(yè)的競爭力在快速提升,短期內(nèi)受終端銷售波動的影響,相關(guān)公司估值已經(jīng)回落到有吸引力的水平;
其三,經(jīng)濟復(fù)蘇背景下基本面良好、具有估值吸引力的板塊,如醫(yī)藥、家居、家電板塊;
其四,隨著資產(chǎn)負(fù)債被清理和優(yōu)化,經(jīng)濟復(fù)蘇后預(yù)期差最大的地產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈在2-3年內(nèi)恢復(fù)的確定性比較高;
其五,產(chǎn)業(yè)政策利好,估值調(diào)整比較充分的高成長性板塊,如化工新材料、半導(dǎo)體等。
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