中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月18日訊 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第16次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,銘科精技控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銘科精技”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第34家企業(yè)。
銘科精技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華林證券股份有限公司,保薦代表人為陳堅(jiān)、李露。這是華林證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前,1月27日,華林證券保薦的深圳市康冠科技股份有限公司過會(huì)。
銘科精技專業(yè)從事精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有模具設(shè)計(jì)開發(fā)能力、模具制造技術(shù)和精密沖壓技術(shù),主要為汽車、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品及建筑消防等行業(yè)客戶提供精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件。
截至招股說明書簽署之日,夏錄榮直接持有銘科精技4951.80萬股股份,占公司發(fā)行前股本總額的46.69%;通過東莞盛榮間接持有銘科精技3.88%股份,通過東莞盛榮控制銘科精技5.80%股份,合計(jì)持有銘科精技50.57%的股份,合計(jì)控制銘科精技52.50%股份,為銘科精技的控股股東和實(shí)際控制人。
銘科精技本次擬在深交所主板上市,本次發(fā)行股票數(shù)量不超過3535萬股,不低于公司本次發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行不安排原股東公開發(fā)售股份。銘科精技擬募集資金5.07億元,擬分別用于清遠(yuǎn)銘科汽車(新能源)零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價(jià)持續(xù)上升,非汽車類金屬結(jié)構(gòu)件、模具類收入變動(dòng)較大,金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值,模具毛利率低于行業(yè)均值。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說明是否執(zhí)行汽車行業(yè)普遍執(zhí)行的年降政策,汽車類金屬結(jié)構(gòu)件單價(jià)持續(xù)上升的原因及合理性;(2)說明汽車類模具相關(guān)收入2019年大幅下降、2020年上升的主要原因,說明2019年末收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;(3)說明發(fā)行人綜合毛利率波動(dòng)較大、金屬結(jié)構(gòu)件毛利率高于行業(yè)均值、模具毛利率低于行業(yè)均值的原因及合理性;(4)說明車用模具毛利率與非車用模具毛利率、以及商品模具毛利率與生產(chǎn)模具毛利率存在差異的原因及合理性;2021年度非車用模具毛利率同比大幅下滑的主要原因;直接生產(chǎn)人員、制造費(fèi)用核算部門相關(guān)人員、管理人員數(shù)量下降的原因與合理性;(5)結(jié)合邊角料銷售數(shù)量與產(chǎn)量、廢品率變動(dòng)的匹配情況,以及廢鋼市場(chǎng)行情,說明報(bào)告期內(nèi)其他業(yè)務(wù)的真實(shí)性。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人在東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號(hào)的土地未能辦理土地證及房產(chǎn)證,該塊土地設(shè)有銘科精技、東莞竹盛兩家主體,營(yíng)業(yè)收入占比約30%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)塘廈鎮(zhèn)田心路180號(hào)土地長(zhǎng)期未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書的原因及合理性,補(bǔ)辦最新進(jìn)展情況,目前所處的環(huán)節(jié),是否存在實(shí)質(zhì)性障礙;(2)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響,替代措施是否切實(shí)可行,相關(guān)信息披露是否充分、完整;(3)相關(guān)土地房產(chǎn)瑕疵是否符合資產(chǎn)完整性的要求,是否對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響,是否構(gòu)成本次發(fā)行實(shí)質(zhì)性障礙。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)交易,對(duì)合營(yíng)企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時(shí)存在銷售和采購(gòu)。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期內(nèi)各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性,定價(jià)依據(jù)及其公允性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用的情形;(2)對(duì)合營(yíng)企業(yè)格朗吉斯盛安、關(guān)聯(lián)方東莞竹田同時(shí)存在銷售和采購(gòu)的原因及合理性,是否存在通過關(guān)聯(lián)交易對(duì)發(fā)行人或關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送的情形;(3)報(bào)告期內(nèi)注銷或轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)方基本情況,注銷或轉(zhuǎn)讓的原因,是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化情形。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
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