中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月21日訊 溫氏股份(300498.SZ)股價(jià)今日下跌,截至收盤(pán)報(bào)15.83元,跌幅3.12%。
2019年3月13日,溫氏股份股價(jià)盤(pán)中達(dá)到當(dāng)年度最高點(diǎn)45.55元,2019年4月25日,溫氏股份股價(jià)盤(pán)中達(dá)到階段高點(diǎn)44.46元。
2019年4月25日,中信證券股份有限公司發(fā)布研報(bào)《溫氏股份(300498)2019年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):出欄增長(zhǎng)穩(wěn)健 生豬養(yǎng)殖短期微虧》,研究員為盛夏、熊承慧。研報(bào)稱(chēng),行業(yè)產(chǎn)能去化有望拉動(dòng)豬周期反轉(zhuǎn),公司成本優(yōu)勢(shì)明顯、擴(kuò)張確定性高,盈利彈性有望釋放。維持2019/20/21年EPS預(yù)測(cè)為1.71/4.29/2.62元。參考同類(lèi)上市公司估值水平,考慮到公司盈利彈性在未來(lái)兩年高幅釋放,對(duì)2020年給予13倍PE估值,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)56元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
2019年4月25日,中泰證券股份有限公司發(fā)布研報(bào)《溫氏股份(300498):生豬穩(wěn)健擴(kuò)張 周期反轉(zhuǎn)在途》,研究員為陳奇、潘振亞。研報(bào)稱(chēng),溫氏作為“公司+農(nóng)戶(hù)”模式龍頭,在當(dāng)前周期反轉(zhuǎn)確立、非洲豬瘟下本輪豬價(jià)有望創(chuàng)新高的情況下,預(yù)計(jì)2019-2021年公司商品肉豬出欄量為2400/2600/2800萬(wàn)頭、黃羽肉雞出欄量為8.23/8.23/8.23億只,歸屬于母公司凈利潤(rùn)為144.45/238.52/191.84億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為2.72/4.49/3.61元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
2019年4月25日,華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司發(fā)布研報(bào)《溫氏股份(300498)2019年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):2019Q1生豬銷(xiāo)量增速20% 有望充分受益豬價(jià)大漲》,研究員為王鶯。研報(bào)稱(chēng),預(yù)計(jì)隨著凍肉庫(kù)存的出清,以及五一消費(fèi)旺季到來(lái),豬價(jià)即將進(jìn)入趨勢(shì)性上漲階段;非洲豬瘟對(duì)豬價(jià)帶來(lái)的影響可類(lèi)比2006年爆發(fā)的藍(lán)耳病,由于非洲豬瘟疫苗短期難以問(wèn)世,豬價(jià)影響較藍(lán)耳病預(yù)計(jì)將更持久,預(yù)計(jì)明年春節(jié)前生豬價(jià)格有望觸及28-30元/公斤。我們預(yù)計(jì)2019-2021年公司生豬出欄量2300萬(wàn)頭、2415萬(wàn)頭、2536萬(wàn)頭,對(duì)應(yīng)收入602.2億元、858.3億元、838.6億元,同比分別增長(zhǎng)5.2%、42.5%、-2.3%,對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)75.7億元、277.9億元、228.6億元,同比分別增長(zhǎng)91.2%、267.3%、-17.7%,分別實(shí)現(xiàn)每股收益1.42元、5.23元、4.3元。公司盈利高點(diǎn)有望于2020年達(dá)到,生豬板塊在盈利高點(diǎn)PE超過(guò)10倍,給予公司2020年10倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)52.3元,維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
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